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这场大流行掀起了一股不可阻挡的云力量,而亚马逊、微软和谷歌并没有放慢脚步

贝佐斯Nadella Pichai
三个云巨头的首席执行官,微软的Satya Nadella,亚马逊的杰夫贝斯和谷歌的孙尔皮达本周所有报告的大片收入,由云势头驱动。
卢卡斯·杰克逊/路透社,查尔斯·克鲁帕/美联社照片,丹尼斯·巴里伯斯/路透社

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  • 本周,亚马逊、微软和谷歌都公布了强劲的盈利,紧随其后的是大规模云计算的增长。
  • 分析人士认为,即使社会重新开放,这种增长仍将继续,巩固三大巨头的力量。
  • 所有人都针对混合云和特定行业,如医疗保健,以确保他们保持速度。
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微软、谷歌和亚马逊报道轰动一时的收益本周,这在很大程度上要归功于强劲的云增长。

这场大流行把科技现代化放在了首要位置和中心位置,迫使企业优先考虑搬到云端- 和分析师认为,数字转换的势头是不可阻挡的。去年的事件仅增强了云计算的呼吁,这对公司来说更加清晰,而不是以前的投资现在可以在后面支付股息,无论是否有大流行对他们的企业施加压力。

同样重要的是,这种动态进一步巩固了亚马逊网络服务,微软Azure., 和谷歌云- 以及其他云重量级飞涨和Salesforce,两者都是至少部分运行在亚马逊的云上。他们是极少数能够以合适的价格提供合适数量的计算能力,以满足当前需求的公司。

“来自三大的人的增长 - 微软,AWS和谷歌 - 是下巴下降,”Wedbush Securities董事总经理丹艾夫告诉内幕。“我认为这一收益季节对云计算正在看到的增长类型的主要感叹号。”

他认为,这是没有回头路的:“随着在家办公的减少,另一方面,云计算将会出现大流行,这是一个不恰当的说法。”我认为恰恰相反。”

因此,现在的问题不再是云计算是否会继续增长,而是像亚马逊、微软和谷歌这样的提供商如何保持增长速度。艾夫斯和其他分析师将关注混合云等趋势,混合云将云平台与私有数据中心和服务器结合起来特定于行业的产品,公司出售医疗保健或电信专用工具。分析师玛丽贝尔·洛佩兹告诉Insider, 2021年将是垂直云之年,因为“所有基础工作都完成了。”

亚马逊是领先的云计算公司,但谷歌和微软表现出强劲的增长

亚马逊仍然是在云市场份额方面处于领先地位,但本周早些时候,三大巨头都公布了强劲的收益数据:

谷歌云报告了40亿美元该公司周三公布的第一季度营收同比增长46%。微软表示,Azure同比增长了50%,但并未公布营收数据——这些数据都包含在其智能云业务中,该业务涵盖了一系列产品,营收为151亿美元,较上年同期增长了23%。亚马逊报道称,其云业务AWS上个季度的营收为135亿美元,同比增长32%。

值得注意的是,谷歌和微软的云业务增长速度相似沃尔夫研究公司(Wolfe Research)分析师亚历克斯·祖金(Alex Zukin)在一份报告中写道,但微软的经营规模更大,这表明“微软的规模增长是首屈一指的。”

谷歌的股价上涨了5%,亚马逊的股价上涨了近2%,微软的股价在报告发布后下跌了3.5%,尽管超出了华尔街的预期。

艾夫斯说,股票“没有像你预期的那样反应”,因为云巨头“几乎成为了他们自身成功的受害者,因为增长数字如此强劲。”

这种“大数定律”对亚马逊尤其适用,该公司表示,它的“绝对美元增长”证明了这一点云业务持续增强

这种增长也导致了云行业内部的整合,这似乎将更多的权力交给了像这样的交易的最大参与者微软197亿美元的收购人工智能通信公司Nuance和Salesforce以277亿美元收购消息传递的应用程序松弛。在AWS竞争对手之后DigitalOcean 3月份的IPO未能达到预期华尔街是否相信一家新贵有能力与“云兽”正面竞争?

因此,尽管这些迹象可能表明三巨头的领先优势是不可撼动的,但艾夫斯表示,云技术实际上非常强大,其他公司还有占领市场部分的空间——尤其是混合云技术。

“没有一个供应商将超越微软和亚马逊,但我认为它真的与混合云以及我们看到云中的许多胜利者真正说话,”他说,呼吁谷歌云和老牌巨头IBM正在大力推进混合动力车

数字转型的“黄金时代”不会很快消失

即使疫苗供应量增加,并在2021年重返办公室,分析人士相信,采用云计算将保持同步。

艾夫斯在给客户的一份报告中写道,大流行将企业的IT时间表提前了一年,至18个月,并估计多达90%的云部署已经得到了首席信息官的批准,今年为云部署设置了大量预算。

分析人士说,这对微软来说尤其是个好兆头。

“对于雷德蒙德,这个云转移和家庭动态的工作看起来留下来,公司成为这一趋势的主要受益者,在未来几年的旗舰蔚蓝/办公室365特许经营权,”Ives写道。微软为其其他产品的大型客户基地 - 就像它一样生产力工具套件,包括Excel-是Azure未来几年的一个利润丰厚的市场。

Zukin在一份给客户的报告中写道:“由于微软处于云计算、协作和数字化转型的中心,目前的环境为微软的业务提供了助力,该公司正在证明自己能够利用这些趋势。”

与此同时,谷歌Cloud也显示出了长期增长的迹象,与Univision等公司签订大合同,全球支付和Grupo Globo

“虽然谷歌仍是一个挑战,但前面还有很多路要走,”CCS Insight的企业研究主管尼克·麦奎尔告诉Insider。“我认为目前的战略显然是快速增长。现在才刚刚起步。”

分析师并不太担心谷歌云的9.74亿美元第一季度的经营损失,因为它有足够的现金来覆盖它们,以及投资于发展它的云业务发展到一定规模。

“这绝对是一个规模游戏,”Forrester副总裁兼首席分析师Andrew Bartels告诉Insider。“像Azure和AWS这样的公司已经建成了规模。谷歌仍在构建规模。这可能不会有一段时间。”

最后,市场领导人亚马逊相信,大流行复苏将使其云业务受益,正如CFO Brian Olsavsky在公司的盈利所说:“在Covid期间,我们看到许多企业认为他们不再想要管理自己的技术基础设施,“ 他说。“当我们进入大流行后恢复时,我们预计这一趋势会继续。”

分析人士认为,这种增长也是可持续的。

艾夫斯说:“我认为直到2024年或2025年,云计算的增长才会开始明显放缓——我认为,由于工作负载的原因,我们将有两到三年的云计算高速增长。”“我认为这正好说明了数字转型的黄金时代。”

未来几年,医疗保健将成为云计算的一个主要战场

云的下一个大战场已经到来垂直或特定于行业的云一些分析师表示,这些云产品针对金融服务、制造业和医疗保健等特定行业进行了微调。

特别是,医疗保健行业将热门云提供商,特别是在脚跟上微软的细微差别买。如果微软能够将其服务整合到云计算中,同时将人工智能能力和微软团队的信息功能整合到Nuance中,Nuance可以帮助微软赢得更多的医疗保健客户。

“当我看看行业云机会时,我们认为医疗保健是我们和一个巨大而广阔的可寻求市场的一个非常关键的机会,”微软首席执行官萨蒂亚纳迪拉对公司的盈利电话表示。

与此同时,奥尔萨夫斯基在财报电话会议上表示,AWS也有几款专门针对医疗保健的云产品,其中包括亚马逊健康湖(Amazon HealthLake),而且“在多个行业得到了广泛应用和扩张”。

谷歌还宣布了特定行业的云计划去年,包括医疗云和AI产品的行业。从一开始Kurian的领导谷歌Cloud已经深在销售特定的行业作为其与AWS和微软较量的总体计划的一部分——在金融、电信和其他领域发挥重要作用零售赢得客户喜欢高盛,德意志银行,verizon和床上用品

分析人士表示,这些云计算的每一个巨大增长率都反映出市场有多大,还有多大的增长空间,无论是在垂直行业还是整体IT环境中。

“我认为它只是表明,这笔价值2万亿美元的数字转型仍然在扑克的早期局中,”I度说。“基础平台片仍在云中播放。”

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